Notre méthodologie

La recherche et de la rédaction

 

Nous respectons une méthodologie vous garantissant une démarche transparente, et un service de qualité

 

Bilan global de votre situation

Lors d'un premier rendez-vous, nous apprenons à vous connaître et définissons ensemble vos objectifs. 

Nous collectons un certain nombre d'informations afin de mieux appréhender votre situation familiale, patrimoniale et fiscale et ainsi établir votre diagnostic personnalisé

 

Proposition patrimoniale et définition du cadre d'intervention

Nous vous exposons les prestations qui semblent adaptées à votre situation (définition et prix), et l'ajustons éventuellement ensemble.

 

Présentation de notre étude

Nous vous présentons l'audit patrimonial que nous avons réalisé, ainsi que nos préconisations.

Nos propositions sont systématiquement justifiées par un écrit présentant les caractéristiques essentielles de nos solutions. 

 

Veille générale et personnalisée

A la suite de la mise en place des solutions, nous assurons la veille générale et personnalisée : suivi des prestations, reportings, informations conjoncturelles, propositions afférentes ...

 

Accompagnement dans la mise en place de nos préconisations

Nous vous remettons les documents nécessaires ou vous mettons en relation avec les experts externes pour la mise en place des solutions proposées (notaires, experts comptables ...)

 

Ajustements et validation de la stratégie proposée 

Nous ajustons la stratégie patrimoniale en fonction de vos commentaires, et validons ensemble la stratégie à mettre en place.

Notre rémunération

Nous sommes à votre disposition pour vous recevoir et évoquer les sujets qui vous concernent lors d'un premier rendez-vous, gratuit. 

Par la suite, en fonction des besoins et de l'accompagnement prodigué, nous pouvons nous rémunérer de la manière suivantes : 

  • Par la perception de rétrocessions de commissions

  • Par la facturation d'honoraires de conseil, détaillée sur la base d'une lettre de mission. La lettre de mission vous est envoyée à l'issue du premier rendez-vous.

 

Notre priorité est la défense de vos intérêts. Vous bénéficiez de frais minorés et transparents.

Le détail de la rémunération peut vous être fourni à tout moment, sur simple demande de votre part.