• Lissa Wilms

Nous recherchons un(e) Consultant(e) en Gestion de Patrimoine

Gestion de Patrimoine - Consultant(e) en Gestion de Patrimoine en CDI


Dans le cadre de son développement ambitieux, afin d’accompagner la forte croissance du cabinet, Angage Finances renforce son équipe en recrutant un(e) Consultant(e) en Gestion de Patrimoine. L’objectif est de participer activement au développement du cabinet.


Angage Finances est un cabinet de gestion de patrimoine, créé en juin 2020, situé à Paris 8ème.

Le cabinet privilégie une relation personnalisée et la mise en place de stratégies sur-mesure, sur le plan familial, financier et fiscal, auprès de particuliers et d’entreprises. Le cabinet accompagne ses clients en toute objectivité et avec conviction. L’excellence et la confiance sont les valeurs qui nous portent et nous permettent d’accompagner au quotidien nos clients.


Descriptif du poste


Vous aurez la charge du suivi et du développement d’un portefeuille client.


Dans le cadre de vos responsabilités, vos principales missions consistent à :

  • Accompagner et fidéliser un portefeuille clients haut de gamme (150 K€ d’encours sous gestion en moyenne), particuliers et chefs d’entreprises

  • Apporter un conseil global : stratégie patrimoniale, stratégie d’investissement financière, assistance aux déclarations IR et IFI des clients

  • Développer le portefeuille par la prospection


Compétences professionnelles et comportementales nécessaires au poste


  • Connaissance de l’univers de la gestion de patrimoine

  • Vous maîtrisez les aspects techniques des différents placements et dispositif fiscaux. Vous avez un goût prononcé pour les chiffres et l’ingénierie patrimoniale.

  • Maîtrise des outils bureautiques : Pack Office, Logiciel d’agrégation / CRM (Office2S Harvest serait un plus)

  • Vous cherchez à proposer un conseil sur mesure à nos clients et à les accompagner dans leurs projets sur la durée


  • Diplôme de l’enseignement supérieur (droit, finance, gestion de patrimoine…)

  • Certification AMF

  • Première expérience dans un poste similaire en relation directe avec une clientèle privée

  • Vous êtes doté(e) des qualités suivantes : autonomie, polyvalence, organisé(e) et minutieux(se), vous avez également un excellent relationnel et une grande qualité d’écoute. Vous avez un grand sens de l’organisation et savez gérer les priorités. Vous avez également le souci constant de la satisfaction client.


Environnement de travail


Vous intégrez une structure entrepreneuriale en forte croissance, et amenée à poursuivre sa dynamique de recrutement.


Apports de la mission


En intégrant Angage Finances à un stade précoce de son développement, votre sens de l’entreprenariat et votre volonté de participer pleinement au développement seront fortement sollicités. La qualité de votre travail a un impact très fort sur le bon fonctionnement du cabinet, la satisfaction client, contribuant ainsi au succès du cabinet et sa notoriété.

Vous êtes autonome et indépendant dans la gestion de votre portefeuille clients.


Rémunération


Fixe + variable lié à l’atteinte des objectifs commerciaux


Niveau d’Etudes


Bac +5



Si notre offre vous intéresse et que vous correspondez au profil que nous recherchons, merci de nous transmettre votre candidature à l’adresse suivante : cabinet@angagefinances.com



Découvrez notre offre ici :

ANGAGE - 2022 10 17 - Fiche de poste CGP
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