Ces profils ont en commun une chose : leur patrimoine évolue en permanence, au rythme de leur activité professionnelle, mais ils n’ont ni le temps ni la disponibilité mentale pour en suivre toutes les implications. Les décisions s’accumulent, certaines sont prises dans l’urgence, d’autres sont repoussées faute de visibilité.

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Nous accompagnons des dirigeants, des chefs d’entreprise et des cadres supérieurs dont les choix patrimoniaux sont étroitement liés à leur activité : structure de la rémunération, fiscalité des actions gratuites, stock-options et autres dispositifs d’intéressement au capital, préparation d’une cession d’entreprise, vente de titres, remploi du produit d’une opération significative, optimisation fiscale.
Notre rôle est de relier ces sujets entre eux, de prendre en charge ce qu’ils n’ont pas à gérer seuls, et de construire une stratégie qui tient dans la durée.

Parce que son temps est saturé, que les sujets sont nombreux, et que sans interlocuteur de confiance pour poser le cadre, on remet à plus tard ce qui mérite d’être traité maintenant.

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Nous travaillons aux côtés de cadres, dirigeants et professions libérales qui souhaitent donner une cohérence à leur patrimoine : structure de l’épargne, méthodes d’investissement, préparation de la retraite, protection en cas d’arrêt d’activité, optimisation de la détention immobilière, lecture de la fiscalité.

Nous prenons en charge l’analyse, les arbitrages et le suivi, pour qu’ils n’aient pas à tout porter seuls et puissent se libérer du temps. Pour les clients bénéficiant du régime des impatriés, nous adaptons la stratégie aux contraintes fiscales propres à ce dispositif.

Quand vient le moment de s’en occuper, les questions sont nombreuses et les réponses rarement simples : par où commencer, quels arbitrages faire, comment protéger les proches sans se tromper sur le plan juridique ou fiscal. Les sujets sont nombreux et complexes.

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Nous accompagnons des particuliers et des familles qui souhaitent mettre en cohérence ce qu’ils ont construit : équilibre entre placements financiers et immobilier, anticipation de la transmission, donation, démembrement, choix du régime matrimonial.

Nous prenons en charge la réflexion, la coordination et le suivi, pour que ces décisions soient prises sereinement et dans le bon ordre. Nous intervenons également dans les situations qui demandent une vigilance particulière, notamment lorsque le patrimoine d’un proche en situation de vulnérabilité doit être géré dans un cadre juridique strict.