Le Conseil en Gestion de Patrimoine, ou CGP, aide le Client à définir une stratégie à court, moyen ou long terme, afin de lui permettre d'atteindre ses objectifs : Constituer un apport pour un futur projet immobilier, financer les études des enfants, préparer un tour du monde, anticiper la baisse de revenus au moment de la retraite, optimiser la fiscalité ...
Bref, tous types de projets.
Le CGP analyse la situation de manière globale, afin de diriger le Client vers la ou les solutions les plus adaptées.
A la manière d'un médecin de famille, le CGP peut solliciter la participation de spécialistes lorsque la situation l'exige : avocats, notaires, courtiers en prêts immobiliers par exemple.
Malgré tout, le CGP reste l'interlocuteur privilégié et est présent à chaque étape.
Comments